Die Jerini AG legt Platzierungspreis bei 3,20 Euro je Aktie fest.

(From Hugin)

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und ubermittelt durch Hugin. Fur den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------- --------------

Berlin, 1. November 2005. Die Jerini AG hat den Platzierungspreis fur ihren Borsengang gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank bei 3,20 Euro je Aktie festgelegt. Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierborse (Prime Standard) erfolgt am Dienstag, den 1. November 2005. Prof. Dr. Jens Schneider-Mergener, Firmengrunder und Vorstandsvorsitzender von Jerini sagte: "Wir freuen uns, dass der Borsengang von Jerini erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit den Erlosen aus dem Borsengang wollen wir die Jerini AG zu einem modernen Pharmaunternehmen weiterentwicklen. Unser Wirkstoff Icatibant liefert hierfur die Grundlage". Beim Borsengang der Jerini wurden insgesamt 15,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhohung sowie weitere ca. 0,6 Millionen Aktien aus der Mehrzuteilungs-Option zugeteilt. Vor Ausubung der Greenshoe-Option fur die erfolgte Mehrzuteilung aus der gegebenenfalls zu beschliesenden weiteren Kapitalerhohung betragt das Platzierungsvolumen 49,6 Mio. Euro und der Free Float 26,5 Prozent. Der Nettoerlos der Transaktion fliest vollstandig dem Unternehmen zu. Die Aktien wurden im Rahmen eines offentlichen Angebotes in Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei Investoren auserhalb Deutschlands und auserhalb der USA platziert. In Deutschland wurden ca. 6 Prozent der zugeteilten Aktien an Privatanleger und ca. 40 Prozent der zugeteilten Aktien an institutionelle Investoren platziert. Auserhalb Deutschlands wurden circa 54 Prozent der zugeteilten Aktien platziert. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte auf Grundlage der "Grundsatze fur die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger" nach einheitlichen Kriterien fur alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute: Alle Privatanleger erhalten eine Vollzuteilung in der Hohe ihrer jeweiligen Order. Die Altaktionare haben sich gegenuber den Konsortialbanken verpflichtet, die von ihnen vor dem Borsengang gehaltenen Aktien im Rahmen eines Lock-up fur einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zu halten. Fur das Management gelten 12 Monate. Als Stabilisierungsmanager wird die Deutsche Bank im Auftrag der Konsortialbanken handeln. Credit Suisse First Boston und Deutsche Bank begleiten den Borsengang federfuhrend als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner und werden dabei von Fortis Bank und WestLB als Co-Lead Manager unterstutzt. Uber Jerini AG Die Jerini AG ist ein Pharmaunternehmen aus Berlin und ...